محفظة الشركات

• النطاق مؤسّسة لا شخص: عضو الفريق يرى محفظة شركته كاملة، لا الأنظمة التي ربطها هو.
• لكل نظام: آخر تقرير ونوعه وتاريخه ومستوى مخاطره وحالته (مسودة · يحتاج مراجعة · معتمَد)، وعدد التقارير.
• «لم يُشغَّل بعد» حالةٌ معروضة صراحةً — نظامٌ مربوط بلا تقارير معلومةٌ يحتاجها من يتابع محفظة.
• الشركة النشطة هي ما تعمل عليه بقيّة الشاشات؛ تُختار من هنا وتبقى محفوظة في متصفّحك.

• نظام مربوط واحد على الأقلّ.
• باقة تسمح بأكثر من نظام لمن يتابع عدّة شركات.

1. افتح/portfolio تعرض كل أنظمة مؤسّستك.
2. اقرأ الحالةآخر تقرير ومخاطره وحالته لكل شركة.
3. بدّل«اعمل عليها» تجعلها الشركة النشطة لبقيّة الشاشات.

صورةٌ واحدة لمحفظتك، وتنقّلٌ بين شركاتها بلا إعادة ربط.

• الشركة النشطة محفوظة في متصفّحك لا في حسابك — تبديل الجهاز يعيدها إلى الأولى.

• ابدأ يومك من المحفظة لا من قائمة التقارير: هي التي تقول أيّ عميل يحتاجك.
• تابع عمود «الحالة»: «يحتاج مراجعة» هو ما يقف بين العميل ومستنده الموقَّع.

نظامٌ ربطتُه لا يظهر

تأكّد أنك داخل بالحساب نفسه؛ والأنظمة المربوطة قبل انضمام حسابك إلى مؤسّسة تبقى في نطاقك الشخصي.

زميلي لا يرى النظام

المحفظة تعرض أنظمة مؤسّستك — راجع عضويّته في /team.

الاتصال · التقارير

• دليل ربط ERP
• التقارير
• الأدوار والدعوات